<<蘋果日報>>證券: 兆豐金交換債收益 全轉換才能認列

<<蘋果日報>>證券 <<蘋果日報>>證券 兆豐金交換債收益 全轉換才能認列 3 Jul 2011, 9:46 pm 【林巧雁╱台北報導】兆豐金（2886）以台企銀（2834）股票發行交換公司債61.2億元，上周五完成訂價，預定11日掛牌，除法人外，一般投資人也有購買。 兆豐金希望投資人明年台企銀股東會前能全數轉換台企銀股票，完成金管會釋出台企銀股權的決議，但兆豐金須等所有投資人都轉換完畢才能認列收益。 兆豐金副總林瑞雲說，投資人3個月後可開始轉換為台企銀股票，假如未來2年半投資人沒轉換，投資人用102元買的債券，兆豐金到期時只還100元給投資人，而且兆豐不必付利息給投資人。 主辦承銷商凱基證認為，台企銀近1年內股價最高曾到14元，投資人用13元買不算貴。選舉行情及兩岸開放帶來金融股利多題材，且台企銀資產品質與存放利差持續改善，主力客戶中小企業營運正向發展，台企銀目前股價淨值比約1倍，同業股價淨值比介於1~1.5倍，交換債向上獲利可期。 台企銀交換債訂價，是依台企銀訂價日前1日均價10.95元乘以118.72%交換溢價率，交換價格為13元。票面利率為零，發行總面額為新台幣60億元，發行價格為面額102%，募集總金額達61.2億元，為台灣近10年來金額最大的交換公司債。 兆豐金選擇以發行交換債方式釋出台企銀持股，降低直接在市場出售對價格帶來的壓力。交換價格以13元計算，預計交換股數約為46萬張，約佔台企銀股權11.5%，兆豐持有台企銀股權總計為13.44%。 You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed.