歐美股市續揚，其中道瓊指數上周前四個交易日累計已上漲近500點，激勵上周五亞股走揚，台股期現貨皆開高走高，現貨量能升溫至1089億元，連三日超過千億元，短多續航力充足，尾盤收在相對高點，不過在台指期方面反倒是連兩天都出現殺尾盤，導致收盤逆價差擴大至167 點，扣除除息影響點數約137點，實際逆價差達30點，顯示出期貨市場追價較為保守的一面。
就法人籌碼面觀察，三大法人連三天加碼台股，不過買超金額略減為43.3億元，其中自營商買超13.8億元為6月以來最高。台指期方面也是同步作多，外資再減碼淨空單2349口至10430口，自營商減碼淨空單1909口，淨空單只剩368口，投信也持續增加淨多單至1785口，為2007年7月2日資料公布以來最高水準，也使三大法人合計淨空單大減4449口至9013口，為6月合約結算日以來新低。再加上台指期前十大交易人淨空單減少1179口至1850口，幾乎回補完畢，種種跡象都顯示出大額交易人看法轉趨樂觀的事實。
上周五台指期連四日高低點上移，儘管7月合約尾盤獲利回吐，壓回至月均線下方，但日K線連三紅，且波動率指數明顯下滑，在國際股市護航以及法人空單回補之下，市場信心持續增強，現階段反彈走勢未見休止，可以偏多思考為主。
從選擇權的角度切入，8300點至8500點的賣權大致以賣方布局為主，意味下方風險有限。整體而言，台指期周五受升息效應影響，由金融期領盤上攻，加上波動率指數持續低迷，多方信心暢旺，操作上建議順勢以對，偏多思考。
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