兆豐金控(2886)上午召開股東會,因小股東干擾議程進度緩慢。兆豐金總經理徐光熙表示,兆豐金已委請凱基證券發行台企銀(2834)的交換債券 (EB),預計6月底前完成。
市場推估,若以台企銀13元左右的轉換價格推算,整體EB轉換股票後市值將超過70億元,為近年來規模最大的公股釋出案,兆豐金預估處分利益約近10億元,也讓近期兆豐金控成為外資加碼買進的重點。
兆豐金表示,兆豐金發行60億元的台企銀交換債券,溢價發行102%,預估將發行61.2億元,但實際的轉換價格仍需視發行日而訂,債券發行期限為2年半,若股價表現超過13元,全部轉換成股票,將可使兆豐金獲利9-10億元,惟入帳時間需視股東執行轉換的時間而訂。
兆豐金董事長蔡友才、總經理徐光熙看好今年將是兩岸簽訂ECFA後的關鍵年,也是國內金融機構拓展大陸商機重要的一年,特別提出四個大陸發展策略,除了積極促成蘇州辦事處升格分行外,目前並與大陸三大銀行簽定MOU,下一步則是促成證券、保險兩大子公司的大陸代表處的升格。
對於今年景氣,蔡友才和徐光熙認為,雖然台灣去預估今年GDP可望超過5.06%以上,但因美國的高失業率、高赤字、歐債危機、及日本311地震,對於全球經濟成長則是「審慎中抱持樂觀態度」。
徐光熙徐光熙表示,兆豐金去年每股稅後盈餘1.37元,名列前茅,去年合併稅前淨利186.4億元。今年1至5月稅前純益大幅增加至80.89億元,較去年同期的78.11億元成長了24%,自結前5 月稅後純益78.1億元,每股稅後純益 (EPS)約0.71元,排名金控第5,同時逾放比僅約0.28%,呆帳覆蓋率278%,皆為公股行庫中最佳。
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