股東會季節進入尾聲，科技業大老也紛紛在自家股東會中表態，科技業面臨歐美景氣表現疲弱、亞洲面臨通貨膨脹危機的大環境不利因素，加上NB需求持續走軟、液晶電視需求也不如預期，以及中國政府打擊山寨動作，連帶影響白牌手機出貨，高盛證券也在進行亞洲科技供應鏈之旅後出具報告指出，商用PC需求表現在第二季優於消費性PC，第三季雖然仍有供應鏈上的雜音，仍維持全年出貨量成長4%的看法。
PC出貨仍可維持4%成長
高盛證券指出，PC需求表現在第二季持穩，其中，商用PC需求較消費型PC來得強勁，高盛證券在此趟科技供應鏈之旅中雖有聽到數家供應商對於第三季恐將旺季不旺的疑慮，不過，現在就斷定旺季不旺仍言之過早，高盛證券維持對今年PC出貨量成長4%的預估值。
手機出貨估增10%~12%
今年PC需求疲弱、液晶電視與白牌手機也不如預期，市場都將希望放在智慧型手機的需求上，不過，高盛證券指出，受到Nokia與RIM銷售數字不佳的拖累，將今年智慧型手機出貨量成長率自57%砍至52%，而今年功能型手機需求雖然表現不佳，但市場仍預期今年手機出貨量將有10%至12%的表現。
整合元件庫存水位仍高
而半導體下半年景氣也恐將受到需求影響，加上供應鏈庫存水位仍在高檔，摩根大通指出，台積電預期客戶晶片庫存在第二季下降，不過，截至第二季底，庫存水準仍高於季節水準，其中，整合元件廠庫存狀況比IC設計廠更差，摩根大通證券表示，庫存在第一季底升高，第二季雖然已經有下降情況，但預期庫存水位尚無法在第三季完全回復正常水位。
日本車用記憶體需求強勁
高盛則針對上游半導體指出，記憶體平均銷售價格至第三季將持續向下、明年記憶體的資本支出將持平，而半導體設備訂單第二季下滑20%，第三季則將反彈10%以上，工業用半導體需求並沒有想像中的差。至於日本地震導致的供應鏈斷鏈問題已經紓解，特別是在汽車零組件上，預期下半年在促銷之下，日本汽車需求將有強勁成長。
沒有留言:
張貼留言